photo Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Emploi

Guéret, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. * Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. * Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. * Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. * Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. * Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. * Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez une[...]

photo Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Emploi

Guéret, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. - Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. - Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. - Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. - Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. - Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez[...]

photo Gestionnaire de patrimoine financier

Gestionnaire de patrimoine financier

Emploi

Guéret, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Description du poste : #çamatchentrenous ✅ - Parcours de formation, accompagnement ✅ - Horaires flexibles ✅ - Réseau national "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un Gestionnaire de patrimoine H/F à Guéret (23)" Votre potentiel permettra de : - Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients, - Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets, - Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité,. Votre envie de les rejoindre : Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse. Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge. L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations. Pour réussir, l'entreprise : - Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation[...]

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